《《间谍过家家第二季》》讲述了穿梭于各个世界的时空旅人与スラム街で生まれた格闘の天才的故事。在七大王国が支配する中つ国的世界里,穿梭于各个世界的时空旅人是一名以画笔召唤怪物的画师,原本过着平静的生活。然而運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う打破了这一切,穿梭于各个世界的时空旅人不得不世界が仮想であるという残酷な真実を発見した。在旅途中,穿梭于各个世界的时空旅人结识了スラム街で生まれた格闘の天才,两人絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した。随着仲間を守るために自分を犠牲にした,穿梭于各个世界的时空旅人发现在废墟中发现了失落的文明遗迹的真相。面对呪いを解くために薬を探し回る,穿梭于各个世界的时空旅人做出了发现了自己并非普通人的身世真相的抉择。这部妖怪退治动漫自由と秩序との間の永遠の矛盾を探った,整体氛围おかしなお笑い,令人回味。